内蒙古产权交易中心有限责任公司受委托,对鄂尔多斯市通用航空有限责任公司32.68%国有股权进行公开转让,转让底价为1633.8万元,欢迎社会各界投资人咨询洽谈。
一、 标的企业基本情况
鄂尔多斯市通用航空有限责任公司(简称:通用航空公司),成立于2003年4月23日,注册资本:伍仟万元,经营范围:许可经营项目:甲类:人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞机驾驶执照培训、通用航空包机飞行;乙类:航空摄影、气象探测;丙类:飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、航空护林、空中拍照(通用航空企业经营许可证有效期至2015年5月17日)。
通用航空成立于2003年,是经国家民航局批准成立的甲类通用航空企业,主运行基地为内蒙古鄂尔多斯市民航机场。
二、 标的企业股东构成及持股比例
股东名称 |
出资金额(万元) |
出资比例(%) |
内蒙古西蒙集团有限公司 |
3366.20 |
67.32 |
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司 |
1633.80 |
32.68 |
合计 |
5000.00 |
100 |
三、 标的企业近三年来财务状况
资产经营状况表
金额单位:人民币万元
项目 |
2011年12月31日 |
2012年12月31日 |
2013年12月31日 |
2014年3月31日 |
资产总额 |
9,471.11 |
12,254.82 |
14,805.96 |
22,200.74 |
负债总额 |
4,417.47 |
7,096.15 |
9,784.54 |
17,494.44 |
净资产 |
5,053.64 |
5,158.67 |
5,021.42 |
4,706.30 |
项目 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年1-3月 |
营业收入 |
2,126.89 |
2,493.22 |
2,739.16 |
280.41 |
利润总额 |
138.71 |
164.11 |
208.45 |
-324.79 |
净利润 |
113.86 |
123.08 |
164.86 |
-324.79 |
通用航空公司2014年3月31日资产负债表 单位:元
资 产 |
期末余额 |
负债和所有者权益(或股东权益) |
期末余额 |
|
流动资产: |
|
流动负债: |
|
|
货币资金 |
39,213,701.81 |
短期借款 |
69,100,000.00 |
|
应收票据 |
|
交易性金融负债 |
|
|
应收账款 |
12,161,139.50 |
应付票据 |
|
|
减:应收账款坏账准备 |
339,285.24 |
应付账款 |
632,174.29 |
|
应收账款净额 |
11,821,854.26 |
预收款项 |
170,000.30 |
|
预付款项 |
5,760,804.73 |
卖出回购金融资产款 |
|
|
其他应收款 |
9,465,162.19 |
应付手续费及佣金 |
|
|
减:其他应收款坏账准备 |
|
应付职工薪酬 |
1,004,811.66 |
|
其他应收款净额 |
9,465,162.19 |
应交税费 |
-9,143,300.83 |
|
买入返售金融资产 |
|
应付利息 |
5,984,497.62 |
|
存货 |
2,639,414.56 |
应付股利 |
|
|
减:存货跌价准备 |
|
其他应付款 |
42,462,698.57 |
|
存货净额 |
2,639,414.56 |
流动负债合计 |
110,210,881.61 |
|
其他流动资产 |
422,559.80 |
非流动负债: |
|
|
流动资产合计 |
69,323,497.35 |
长期应付款 |
64,733,503.43 |
|
非流动资产: |
|
非流动负债合计 |
64,733,503.43 |
|
长期应收款 |
4,530,053.00 |
负债合计 |
174,944,385.04 |
|
固定资产 |
66,029,168.04 |
所有者权益(或股东权益): |
|
|
减:累计折旧 |
10,243,674.51 |
实收资本(或股本) |
50,000,000.00 |
|
减:固定资产减值准备 |
|
资本公积 |
1,121,814.80 |
|
固定资产净额 |
55,785,493.53 |
减:库存股 |
|
|
在建工程 |
86,137,313.53 |
盈余公积 |
287,934.96 |
|
减:在建工程减值准备 |
|
一般风险准备 |
|
|
在建工程净额 |
86,137,313.53 |
未分配利润 |
-4,346,733.12 |
|
长期待摊费用 |
6,231,044.27 |
外币报表折算差额 |
|
|
递延所得税资产 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
47,063,016.64 |
|
其他非流动资产 |
|
少数股东权益 |
|
|
非流动资产合计 |
152,683,904.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 |
47,063,016.64 |
|
资产总计 |
222,007,401.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
222,007,401.68 |
四、 标的企业优势
1、公司现有规模和未来规划
公司现执管4个系列6种机型的飞机18架,其中Y-5型飞机2架;Y-5B型飞机8架;Y-12型飞机2架;钻石DA-40D型飞机2架;DA-42NG飞机1架;钻石训练模拟机1架;空中国王C90GTi公务机2架,公司机队规模位居全国通用航空企业前三甲,已安全无事故飞行12800多架次,累计达30000多小时。公司能够针对不同客户的需求提供安全、快捷、舒适、专业、高效、周到的服务。拥有12650平方米的停机坪、500平方米的维修机库、200平方米的维修工作间、500平方米的航材库和1200平方米的办公楼。
到2020年末,公司将累计投资100亿元,使航空机队规模达到200架,自主建设运营通航基地机场及通勤机场10个、直升机制造工厂1个、飞机维修基地5个。届时公司将成为集通用航空作业、飞行员培训、机务人员培训、公务机运营、航空救援、通勤航空运营、飞机制造、销售和售后服务为一体的全国最大的通用航空公司,并力争在“十二五”期间实现上市。
2、公司业务领域
公司的作业范围覆盖除青海、西藏、新疆以外的全国大部分地区,业务范畴包括:农业、建筑、摄影、勘探、观测与巡查、搜索与救援、警备、新闻报道、人员与物品运送、观光旅游、公务飞行、试验飞行等。
(1)农林业生产
通用航空在农林业中的运用可减少自然灾害损失、造林植被、防止水土流失及城市沙漠化。
公司作业项目:航空护林、飞播造林、除草杀虫、飞机灭蝗、人工降雨、森林消防。
(2)国土开发与保护
通用航空在土地规划、矿产开发、防止盗采盗伐、保护自然生态景观等方面发挥了重要的作用。
公司作业项目:航空摄影、土地丈量、矿产勘查、地质测量、国界巡逻。
(3)公务飞行
致力于为中外政要、高层政府官员、商界领袖等提供尊贵、高雅、安全、舒适、快捷、私密的公务飞行服务。
公司地面代理业务:为公务机提供相关地面服务,机组、乘客手续办理、飞机航前航后机坪服务、机组往返酒店和机场地面交通、航务服务、机组客房、客人休息室、各项费用代收。
公司进出机坪服务:为公务机机组、乘客提供进出机坪服务。
公司包机租赁业务:自行开发市场,开展包机租赁。
(4)飞行培训
公司航校是培养高品质国际化的飞行人才的专业航空培训机构,拥有私用驾驶执照与商用驾驶执照培训资质,训练机群主要包括单发航空器DA-40和双发航空器DA-42两种机型。公司的飞行教员拥有丰富的飞行经验和过硬的教学技能,并与多家航空公司达成了合格学员就业意向,就业渠道宽广。特别是,公司在内蒙古鄂尔多斯市乌审旗投资兴建了通勤通用机场,为更好地开展飞行培训提供了强有力的硬件支撑。
主修课程:私照单发、双发(商照)驾驶执照课程;飞机类仪表等级课程。
3、公司积极开拓市场
面对外省通航公司全面进入内蒙古飞播作业市场、东北护林业务萎缩、Y5市场作业价格下降、飞行技术人员短缺等诸多不利因素,公司上下全员行动,加强客户服务,在保住传统作业市场的同时,积极拓展新市场。一是完成了北京新天地公司C90飞机(B-7758)的接机和托管工作,占领了高空航拍市场,为高性能飞机的托管工作打下了坚实基础;二是对自有C90(B-3913)飞机进行了高空照相窗口改装,且市场已经落实。
4、政策补贴
公司认真研究行业政策,积极争取各项税收、补贴优惠,2014年争取通用航空专项资金406万元。
五、 行业发展优势
我国通航产业发展严重滞后,未来市场潜力巨大。我国通用航空起步晚,发展现状都明显落后于美国。2013年,中国通用航空总作业时间只有59.1万小时,是美国的2.5%,飞行器数量 1519 架,是美国的 0.55%。同时,中国在通用航空运营企业、机场数量和飞行员数量分别是美国的18.9%、 1.25%和5.9%。美国通用航空年产值1500亿美元,按照 2013 年16.78万亿美元GDP 计算,通用航空对GDP的贡献率接近1%。 而中国通用航空产业产值仅60亿元,对GDP的贡献度(2013年我国GDP 为57万亿元)基本忽略不计。
通航政策加快推出释放落后体制禁锢,未来十年产业迎来大发展。目前,我国通用航空的发展仍处于政策导入期,我国对通用航空的管理正在有条件地逐步放开。目前《低空空域管理使用规定(试行)》征求意见稿已成型,正在征求军民航等方面意见。预计 2015 年通航相关系列政策加快出台,通用航空将迎来史无前例的发展机遇。根据《国务院关于促进民航业发展若干意见》提出的通航发展目标,到2020年通用航空飞行总量达 200万小时,年均增长 19%,可以预见未来我国通用航空发展空间巨大。